About this role
Stellenbeschreibung
Ausbildung zum Kaufmann / zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)
Ausbildungsbetrieb: Leofried Six
Standort: Alte Steige 29, 97204 Höchberg
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Deine Aufgaben
Bei uns lernst Du, Menschen in wichtigen finanziellen Lebensentscheidungen zu begleiten. Im Mittelpunkt steht nicht der Verkauf einzelner Produkte, sondern eine langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehung.
- Unterstützung bei der ganzheitlichen Kundenberatung in den Bereichen Versicherungen, Finanzen und Vorsorge
- Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Beratungsgesprächen
- Aufnahme und Analyse der persönlichen und wirtschaftlichen Kundensituation
- Mitwirkung bei der strukturierten Finanzanalyse nach DIN 77230 und DIN 77235
- Erstellung von Versicherungsvergleichen und individuellen Versorgungskonzepten
- Bearbeitung von Versicherungsanträgen und Vertragsänderungen
- Unterstützung bei der Schadenbearbeitung
- Kommunikation mit Versicherungsgesellschaften, Banken und weiteren Geschäftspartnern
- Pflege und Betreuung bestehender Kundenbeziehungen
- Unterstützung bei Finanzierungs- und Immobilienangelegenheiten
- Organisation und Durchführung von Kundenservice- und Beratungsprozessen
- Kennenlernen digitaler Beratungs- und Verwaltungsprogramme
Das lernst Du bei uns
- Grundlagen der privaten und betrieblichen Absicherung
- Altersvorsorge und Vermögensaufbau
- Bedarfsgerechte und kundenorientierte Beratung
- Analyse von Risiken und individuellen Versorgungslücken
- Versicherungs- und Finanzprodukte verständlich erklären
- Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft
- Vertrauensvolle und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen
- Eigenverantwortliche Organisation von Beratungs- und Serviceprozessen
Das bringst Du mit
- Freude am Umgang mit Menschen und Interesse an ihren Lebenssituationen
- Interesse an wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenhängen
- Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen
- Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Lernbereitschaft und Teamfähigkeit
- Freundliches und überzeugendes Auftreten
Unser Ziel
Wir bilden keine reinen Produktverkäufer aus. Wir möchten Menschen entwickeln, die zuhören, Zusammenhänge verstehen und Kunden langfristig als vertrauensvolle Begleiter zur Seite stehen.