About this role
Description du poste
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'unecollaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutementréussiNous recherchons pour l'un de nos clients, cabinet en gestion depatrimoine, des conseillers en gestion de patrimoine indépendantspour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnelsdans la construction, la valorisation et la transmission de leurpatrimoine.
Véritable interlocuteur privilégié de vos clients, vous intervenezsur l'ensemble de leur parcours patrimonial, depuis l'analyse de leursituation jusqu'à la mise en oeuvre et au suivi des solutionspréconisées. Vos principales responsabilités
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients et deprospects.
- Réaliser une découverte approfondie de la situation personnelle,professionnelle et financière de vos interlocuteurs.
- Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme constitution d'épargne, investissement, préparation de la retraite,protection de la famille, transmission ou optimisation fiscale.
- Construire des recommandations patrimoniales adaptées aux besoinset à la situation de chaque client.
- Présenter et commercialiser les solutions d'investissement etd'épargne proposées par le cabinet.
- Accompagner vos clients dans la mise en oeuvre de leurs projets etassurer un suivi régulier de leurs investissements.
- Développer votre réseau et générer de nouvelles opportunitéscommerciales.
- Entretenir une relation de confiance durable avec vos clients etdevenir leur interlocuteur de référence sur leurs problématiquespatrimoniales.
- Assurer un suivi rigoureux de votre activité et renseigner lesoutils de gestion de la relation client.
Description du profil : Vous avez une expérience en tant qu'indépendant dans l'assurance, labanque ou l'immobilier. Vous maîtrisez les produits en assurance vie, PER, private equity,immobilier
INFORMATIONS IMPORTANTES
- 100% de la propriété de votre portefeuille avec redevance defonctionnement