About this role
Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.
Vous serez amené(e) à :
- Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance
- Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalité...)
- Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire
- Développer votre propre portefeuille avec autonomie.