About this role
Terminplanung und Kundenkommunikation: Vereinbarung und Nachverfolgung von Terminen mit Bestandskunden und Interessenten, einschließlich Terminbestätigungen per E-Mail und WhatsApp. Unterlagenmanagement und Dokumentenprüfung: Versand von Checklisten an Kunden und eigenverantwortliche Kontrolle der Vollständigkeit und Richtigkeit eingereichter Unterlagen. Finanzierungsanfragen vorbereiten und übergeben: Aufbau und Pflege von Finanzierungsanfragen im System Europace und Übergabe an die Finanzierungsberater zur weiteren Bearbeitung. CRM- und Systempflege: Erfassung neuer Anfragen im CRM-System (Hubspot) und Sicherstellung der vollständigen Bearbeitung und Dokumentation. Statusberichte und Datenpflege: Aktualisierung von Google-Tabellen zur Nachverfolgung von Anfragenstatus für kooperierende Unternehmen, Trainer und Coaches. Vertragsmanagement: Versand vorbereiteter Finanzierungsverträge und Nachverfolgung der Rücksendungen sowie Bearbeitung von Rückfragen mit Banken. Bearbeitungsüberwachung von Kreditanträgen: Monitoring laufender Kreditanträge bei Banken und Nachverfolgung von unbearbeiteten Anträgen. Antrags-Tracking & Updates: Kommunikation von Genehmigungen oder Ablehnungen an interne und externe Partner sowie die entsprechenden Berater. Erstellung von Berichten und Kennzahlen: Anfertigung und Analyse von Vertriebskennzahlen (z. B. Excel-Tabellen) und frühzeitiges Aufzeigen von Abweichungen. Qualitätssicherung und Kundenbetreuung: Organisation von „Friendly Calls“ zur Kundenbetreuung nach Auszahlung der Finanzierung und Koordination von Video-Testimonials. Rechnungs- und Abrechnungsunterstützung: Vorbereitung von Unterlagen für die Rechnungsstellung und Erstellung von Provisionsabrechnungen. Eigenverantwortliche Wiedervorlagen: Einrichtung und Verwaltung von Wiedervorlagen, um Aufgaben systematisch zu bearbeiten und nachzuverfolgen. Kommunikation mit Banken und Partnern: Eigenständige Bearbeitung von Rückfragen und Unterlagennachforderungen im Kontakt mit Banken und Partnern. Kundensupport und allgemeine Anfragenbearbeitung: Beantwortung von Kunden- und Interessentenanfragen sowie Unterstützung bei deren Anliegen.