About this role
<div class="WordSection1"> <h1 style="margin:9.85pt 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:14.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </h1> <h1 style="margin:9.85pt 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:14.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#00afef">MISIÓN</span></h1> <p style="margin:1.85pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><strong> </strong></p> <p style="margin:0.0cm 40.5pt 1.0E-4pt 7.15pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif">Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia.</p> <p style="margin:0.65pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <p style="margin:0.0cm 40.5pt 1.0E-4pt 7.15pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif">Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.</p> <p style="margin:0.55pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <p style="margin:0.0cm 40.5pt 1.0E-4pt 7.15pt;text-indent:0.0cm;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif">Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores de Ahorro del que va a formar parte.</p> <h1 style="margin:8.0pt 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:14.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </h1> <h1 style="margin:8.0pt 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:14.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#00afef">RESPONSABILIDADES DEL PUESTO</span></h1> <p> </p> <ul style="margin-top:9.3pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:9.3pt 0.0cm 1.0E-4pt 33.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Captación y Desarrollo de Clientes<span style="color:#1f1f1e">:</span> <ul style="list-style-type:circle;margin-top:9.45pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:9.45pt 56.85pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:96%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.</li> <li style="margin:0.05pt 0.0cm 1.0E-4pt 34.6667px;line-height:13.6pt;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.3333px">Diseñar estrategias de prospección activa para aumentar la base de clientes.</li> <li style="margin:0.05pt 50.25pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Desarrollar relaciones a largo plazo con clientes potenciales y fidelizar a los actuales.</li> </ul> </li> <li style="margin:0.0cm 0.0cm 0.0cm 33.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Gestión Estratégica de Carteras: <ul style="list-style-type:circle;margin-top:9.25pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:9.25pt 44.4pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Asesorar y gestionar de forma autónoma carteras de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y de alto nivel.</li> <li style="margin:0.1pt 62.3pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:98%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para la captación, retención y crecimiento de las carteras, identificando oportunidades de negocio y mercados emergentes.</li> </ul> </li> <li style="margin:0.0cm 0.0cm 0.0cm 33.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Asesoramiento y Planificación Financiera<span style="color:#1f1f1e">:</span> <ul style="list-style-type:circle;margin-top:9.25pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:9.25pt 54.4pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas.</li> <li style="margin:0.2pt 48.65pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Explicar de manera clara y efectiva las opciones de inversión, rentabilidad y riesgo.</li> <li style="margin:0.2pt 81.35pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Realizar estudios financieros para generar confianza y valor añadido utilizando las herramientas que le ofrezca Santalucía.</li> </ul> </li> <li style="margin:0.05pt 0.0cm 1.0E-4pt 33.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Impulso Comercial y Venta Consultiva<span style="color:#1f1f1e">:</span> <ul style="list-style-type:circle;margin-top:9.2pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:9.2pt 74.6pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Aplicar técnicas de venta consultiva para potenciar la contratación de productos financieros.</li> <li style="margin:0.05pt 0.0cm 1.0E-4pt 34.6667px;line-height:13.6pt;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.3333px">Identificar oportunidades de venta cruzada para optimizar la oferta de valor.</li> <li style="margin:0.1pt 71.4pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:96%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Argumentar eficazmente los beneficios de las soluciones y destacar su competitividad en el mercado.</li> </ul> </li> <li style="margin:0.1pt 0.0cm 1.0E-4pt 33.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Gestión y Seguimiento del Saldo Neto<span style="color:#1f1f1e">:</span> <ul style="list-style-type:circle;margin-top:9.3pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:9.3pt 68.9pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Asegurar un flujo constante de captación para mantener un saldo neto positivo.</li> <li style="line-height:13.65pt;margin:0.0cm 0.0cm 0.0cm 34.6667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.3333px">Minimizar las bajas y potenciar la renovación y retención de clientes.</li> </ul> </li> </ul> </div> <p><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </span></p> <div class="WordSection2"> <ul style="margin-top:4.95pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="list-style:none;margin:4.95pt 45.4pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:96%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px"> <ul style="list-style-type:circle;margin-top:4.95pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:4.95pt 45.4pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:96%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Monitorizar la evolución de la cartera de clientes y ajustar estrategias según sea necesario.</li> </ul> </li> <li style="margin:0.05pt 0.0cm 1.0E-4pt 33.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Estrategia y Trabajo en Equipo<span style="color:#1f1f1e">:</span> <ul style="list-style-type:circle;margin-top:9.35pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:9.35pt 55.0pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Colaborar con otras figuras comerciales para maximizar oportunidades de negocio.</li> <li style="line-height:13.5pt;margin:0.0cm 0.0cm 0.0cm 34.6667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.3333px">Compartir best practices y estrategias exitosas dentro del equipo.</li> <li style="margin:0.05pt 56.05pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Asistir a formaciones y eventos para mejorar conocimientos y habilidades comerciales.</li> </ul> </li> <li style="margin:0.0cm 0.0cm 0.0cm 33.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Posicionamiento como Experto y Referente: <ul style="list-style-type:circle;margin-top:0.2pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:0.2pt 84.7pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado financiero y regulaciones.</li> <li style="margin:0.25pt 46.5pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Actuar como asesor de confianza para los clientes, generando credibilidad y prestigio.</li> <li style="margin:0.3pt 63.25pt 1.0E-4pt 34.667px;line-height:96%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Participar en eventos y ponencias para reforzar la imagen de experto en planificación financiera.</li> </ul> </li> <li style="margin:0.1pt 0.0cm 1.0E-4pt 33.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Seguimiento y Análisis de Resultados <ul style="list-style-type:circle;margin-top:9.35pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:9.35pt 45.15pt 1.0E-4pt 34.667px;text-align:justify;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) y elaborar informes periódicos para evaluar la rentabilidad y eficacia de las estrategias implementadas.</li> <li style="margin:0.35pt 49.2pt 1.0E-4pt 34.667px;text-align:justify;line-height:97%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Proponer ajustes y mejoras basadas en el análisis de datos y tendencias del mercado.</li> </ul> </li> </ul> <p style="margin:0.65pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <h1 style="margin:0.0cm 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:14.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </h1> <h1 style="margin:0.0cm 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:14.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#00afef">REQUISITOS</span></h1> <p> </p> <h2 style="margin:9.3pt 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#242424">Experiencia requerida:</span></h2> <p style="margin:0.6pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><strong> </strong></p> <ul style="margin-top:0.05pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:0.05pt 67.3pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Mínimo 5 años de experiencia comprobada en la comercialización y gestión de productos de ahorro e inversión, preferiblemente en agencias, banca o en el sector asegurador.</li> <li style="margin:0.0cm 73.35pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Historial de éxito en la gestión de carteras de clientes de alto valor, con capacidad demostrada para alcanzar y superar objetivos comerciales.</li> </ul> <p style="margin:0.5pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <h2 style="margin:0.05pt 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#242424">Conocimientos Requeridos:</span></h2> <p style="margin:2.5pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><strong> </strong></p> <ul style="margin-top:0.05pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:0.05pt 56.65pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o áreas afines (grado o titulación universitaria deseable).</li> <li style="margin:0.0cm 48.15pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Conocimiento profundo del sector asegurador, productos financieros, ahorro, inversión y gestión patrimonial.</li> <li style="margin:0.0cm 47.0pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Para comercializar <strong>fondos de inversión </strong>y ofrecer <strong>asesoramiento financiero</strong>, se requiere contar con certificaciones reconocidas que cumplan con los requisitos de la <strong>Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)</strong>, en línea con la normativa europea <strong>MiFID II </strong>tales con CAF, EFPA o similar.</li> <li style="margin:0.0cm 50.7pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Manejo avanzado del paquete Office y de herramientas de análisis y gestión de cartera (CRM, plataformas financieras, etc.).</li> </ul> <p style="margin:0.0cm 50.7pt 0.0cm 0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <p style="margin:0.0cm 50.7pt 0.0cm 0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <p style="margin:0.6pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <h2 style="margin:0.0cm 0.0cm 0.0cm 7.15pt;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#242424">Habilidades:</span></h2> </div> <p><strong><span style="font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </span></strong></p> <ul style="margin-top:4.55pt;margin-bottom:1.0E-4pt"> <li style="margin:4.55pt 49.85pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Excelentes capacidades de comunicación, negociación y asesoramiento, orientadas a la satisfacción del cliente.</li> <li style="margin:0.0cm 84.95pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Fuerte capacidad analítica para la interpretación de datos y toma de decisiones estratégicas.</li> <li style="margin:0.05pt 66.0pt 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Orientación a resultados y capacidad para trabajar bajo presión en entornos de alta exigencia.</li> <li style="margin:0.05pt 0.0cm 1.0E-4pt 9.8667px;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif;text-indent:0.4px">Trabajo en equipo.</li> </ul> <p style="margin:0.5pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <p style="margin:0.5pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <p style="margin:0.5pt 0.0cm 1.0E-4pt;text-indent:0.0cm;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"> </p> <p style="margin:0.0cm 0.0cm 8.0pt -7.1pt;text-align:justify;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:Calibri, sans-serif"><strong><em><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:Arial, sans-serif">En ASNORTE, S.A. AGENCIA DEL GRUPO SANTALUCIA buscamos incorporar personas, mujeres y hombres, con vocación de servicio, sensibilidad y profesionalidad para desarrollar su carrera en el ámbito funerario, independientemente de su trayectoria previa en el sector. Nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la diversidad forma parte esencial de nuestra cultura corporativa.</span></em></strong></p>