About this role
Aufgaben, die zählen
Sie…
- beraten unsere Kund:innen bedarfsorientiert und individuell in allen finanziellen Lebensphasen-von Geldanlage, Wertpapieren und Vermögensaufbau über Finanzierungen bis zur Absicherung.
- bauen vertrauensvolle und langfristige Kund:innenbeziehungen auf und entwickeln diese aktiv weiter.
- analysieren persönliche Ziele und Wünsche und entwickeln gemeinsam mit Ihren Kund:innen maßgeschneiderte Finanzkonzepte.
- erkennen Beratungsanlässe sowie Cross-Selling-Potenziale und setzen Impulse aktiv und kundenorientiert um.
- greifen bei speziellen Themen wie Baufinanzierung, Immobilienkauf, Versicherungen oder Bausparen auf unser starkes Netzwerk aus Spezialist:innen zurück und ermöglichen so eine ganzheitliche Beratung.
- begleiten Ihre Kund:innen umfassend und geben finanzielle Orientierung-persönlich wie digital.