About this role
Stellenbeschreibung
Seit über 160 Jahren sind wir ein Teil der
Region. Bereits seit Generationen stehen wir so beständig, fair, verlässlich und partnerschaftlich an der Seite der Menschen, die hier leben. Als größte Genossenschaftsbank vor Ort übernehmen wir über die Förderung unserer Mitglieder hinaus Verantwortung. Wir sehen uns als Vorreiter für neues Denken: Für uns gehören wirtschaftlicher
Erfolg und Nachhaltigkeit untrennbar zusammen, wenn wir die Zukunft für alle lebenswert gestalten wollen. Deshalb führen wir unsere
Geschäfte mit Rücksicht auf ökologische, ethische und soziale
Belange. Berater Nachlassmanagement / Erbenberatung (m/w/d) Regionen
Ulm, Biberach, Illertal und Ravensburg Sie begleiten Erbinnen und
Erben in sensiblen Nachlasssituationen kompetent, empathisch und lösungsorientiert – und entwickeln gemeinsam mit ihnen passende
Perspektiven für die Zukunft. Darüber hinaus bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Weiterentwicklung der Abteilung, ihrer Prozesse und Tätigkeiten aktiv mit. Welche Aufgaben Sie erwarten
Verantwortung: Sie steuern die Ihnen übertragenen Nachlassvorgänge eigenverantwortlich, pflegen die relevanten Daten und kommunizieren klar und wertschätzend – persönlich, telefonisch und über digitale Kanäle. Dabei bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die
Weiterentwicklung der Abteilung sowie der damit verbundenen
Tätigkeiten und Prozesse aktiv mit. Betreuung und Beratung: Sie betreuen Erbinnen und Erben empathisch und bedarfsgerecht in sensiblen
Nachlasssituationen. Sie bauen langfristige Beziehungen auf, erkennen individuelle Beratungsbedarfe und entwickeln passende Lösungen – auch mit Blick auf eine nachhaltige Zusammenarbeit. Zudem beraten Sie zu Nachlassbegleitungsmandaten, unterstützen bei Erbscheinsanträgen und Wertermittlungen sowie bei der Durchführung von
Testamentsvollstreckungen. Nachlassmanagement: Sie bearbeiten komplexe
Nachlassangelegenheiten kompetent und sorgen für eine hochwertige und nachvollziehbare Abwicklung. Dabei analysieren Sie Vertragsunterlagen,
Vermögenswerte und Kundenverbindungen. Zusammenarbeit: Sie entwickeln gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem MarktServiceCenter und dem Bereich Recht passende Lösungen und stimmen sich professionell mit Notariaten, Kanzleien und weiteren externen
Partnerinnen und Partnern ab.
Was Sie mitbringen Persönlichkeit
Sie überzeugen durch eine hohe Kunden- und Mitgliederorientierung sowie
Empathie und Diskretion. Ihr Auftreten ist verbindlich und souverän.
Sie treffen sichere Entscheidungen und entwickeln auch bei unterschiedlichen Interessen passende Lösungen. Erfahrung: Sie haben bereits im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet – idealerweise in der Nachlass-, Erben- oder Vermögensberatung. Erfahrung in der
Bearbeitung komplexer Kundenanliegen rundet Ihr Profil ab.
Qualifikation
Sie verfügen über eine abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation im
Finanzdienstleistungsbereich. Gute Kenntnisse im Bank- und Steuerrecht bringen Sie mit. Zusatzqualifikationen in den Bereichen Nachlass,
Recht oder Vermögen sind von Vorteil. Fachliche Kompetenz: Sie kennen das genossenschaftliche Bankgeschäft und die relevanten
Bankleistungen. Mit IT-Systemen und digitalen Anwendungen gehen Sie sicher um. Auch bei komplexen Sachverhalten arbeiten Sie strukturiert, lösungsorientiert und eigenverantwortlich. Zusammenarbeit: Sie arbeiten kooperativ mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit externen
Partnerinnen und Partnern zusammen. Dabei kommunizieren Sie klar und wertschätzend, teilen Ihr Wissen und entwickeln gemeinsam tragfähige
Lösungen.
Unsere Benefits
Flexibles Arbeiten Keine Lust auf 9 to 5?
Kein Problem: Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten können Sie sich
Ihre Arbeitszeit selbst einteilen. Oder nutzen Sie die Möglichkeit,
Ihr 13. Gehalt in Freizeit zu wandeln. Flexibles Arbeiten und
Workation Nutzen Sie mobiles Arbeiten für maßgeschneiderte Lösungen zur Work-Life-Balance und genießen Sie die Möglichkeit, 10 Tage aus dem EU-Ausland zu arbeiten. Erfrischend anders arbeiten Dank mobiler
Arbeitsmittel, digitaler Beratung und digitalen Tools sind wir überall für unsere Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und
Kollegen da, bieten interne Workshops zu Schnittstellenthemen und fördern Weiterbildung im Team! Betriebliches Gesundheitsmanagement
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Nicht umsonst sind wir mit dem
Corporate Health Award ausgezeichnet! Egal, ob mit EGYM Wellpass, voiio oder machtfit – wir fördern die Gesundheit pro Mitarbeitendem mit rund 400 Euro im Jahr. Heimattag Nutzen Sie den zusätzlichen
Urlaubstag für die Teilnahme an regionalen Traditionsfesten wie
Schwörmontag, Schützendienstag oder Rutenmontag! Finanzielle Anreize
Profitieren Sie von einem Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen, einem 13. Gehalt sowie einer leistungsorientierten Vergütung und Weiterbildungsbeteiligung! Sie haben noch Fragen? Janina Kurz (Personal) steht Ihnen unter 0731
183-1803 gerne zur Verfügung. Janina Kurz Personalreferentin Telefon:
0731 183-1803 E-Mail Jetzt online bewerben