About this role
- Unser Kunde ist ein stark wachsendes Unternehmen aus dem Versicherungs- und Finanzdienstleistungsumfeld. Der Schwerpunkt liegt auf der Beratung und Betreuung vermögender Kunden rund um Vorsorge- und Kapitalanlageprodukte.
Ihre Vorteile
- Attraktive und leistungsgerechte Vergütung
- Flexible Arbeitsgestaltung mit der Möglichkeit, teilweise remote zu arbeiten
- Sehr gute Entwicklungs- und Aufstiegschancen durch das starke Unternehmenswachstum
- Langfristige Perspektive in einem modernen und wachsenden Finanzumfeld
- Bezahlte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Strukturierte und umfassende Einarbeitung in Produkte und Prozesse
- Vielfältige Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
- Moderner Arbeitsplatz in München mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Moderne und digital ausgerichtete Arbeitsweisen
- Kollegiales und engagiertes Team
Ihre Aufgaben
- Telefonische und digitale Beratung von Interessenten und Bestandskunden
- Beratung zu Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzanlageprodukten
- Begleitung von Interessenten vom ersten Kontakt bis zum Vertragsabschluss
- Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
- Erkennen von Beratungs- und Vertriebspotenzialen
- Bearbeitung von Kundenanfragen über Telefon, E-Mail und weitere digitale Kontaktwege
- Selbstständige Klärung fachlicher und organisatorischer Anliegen
- Abstimmung mit internen Fachbereichen bei weiterführenden Fragestellungen
- Unterstützung bei der kontinuierlichen Verbesserung von Beratungs- und Serviceprozessen
Ihre Qualifikationen
- Abgeschlossene Ausbildung im Versicherungs-, Banken- oder Finanzumfeld, z. B. als Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen, Bankkaufmann / Bankkauffrau, Versicherungsfachwirt (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Kunden im Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsumfeld ist zwingend erforderlich
- Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Versicherung und/oder Kapitalanlage
- Freude an telefonischer Kundenberatung und vertrieblicher Tätigkeit
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein verbindliches und professionelles Auftreten
- Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen und Interesse an digitalen Beratungsprozessen
- Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Teamgeist und hohe Kundenorientierung