About this role
Als beleggingsadviseur help je particuliere klanten om hun financiële doelen te vertalen naar passend beleggingsadvies. Contact met warme leads en bestaande klanten Analyse van behoeften, verwachtingen en risicoprofiel Opvolging van de portefeuille en jaarlijkse besprekingen Heldere toelichting van beleggingsvoorstellen, zonder vakjargon Persoonlijk advies en relatiebeheer staan centraal Kleinschalige kantoorwerking in Kortenaken Naast beleggingsadvies ook bredere klantgerichte en commerciële taken, afhankelijk van je ervaring Bij voorkeur ervaring binnen bank of financiële dienstverlening Ervaring met beleggingen is mooi meegenomen, maar geen must PCP-attest is wel vereist Je communiceert vlot in het Nederlands en legt financiële info helder uit Je luistert eerst, stelt gerichte vragen en geeft doordacht advies Je bent sociaal, betrouwbaar en bouwt graag duurzame klantrelaties op Je past je vlot aan en draagt bij aan een familiale, positieve sfeer