About this role
Je komt terecht in een kleinschalig en familiaal kantoor in Waanrode, waar je samen met een compact team van drie collega’s werkt aan persoonlijk klantencontact en langdurige relaties. De focus ligt op particulieren, met ruimte om een bestaande beleggingsportefeuille op te volgen, warme leads op te nemen en klanten op een adviserende manier verder te helpen. Binnen een stabiele kantooromgeving krijg je de kans om je expertise in beleggingen verder uit te bouwen, met ruimte voor begeleiding, verantwoordelijkheid en doorgroei. Jobomschrijving Als beleggingsadviseur help je particuliere klanten om hun financiële doelen te vertalen naar passend beleggingsadvies.
Contact met warme leads en bestaande klanten Analyse van behoeften, verwachtingen en risicoprofiel Opvolging van de portefeuille en jaarlijkse besprekingen Heldere toelichting van beleggingsvoorstellen, zonder vakjargon Persoonlijk advies en relatiebeheer staan centraal Kleinschalige kantoorwerking in Kortenaken Naast beleggingsadvies ook bredere klantgerichte en commerciële taken, afhankelijk van je ervaring Bij voorkeur ervaring binnen bank of financiële dienstverlening Ervaring met beleggingen is mooi meegenomen, maar geen must PCP-attest is wel vereist Je communiceert vlot in het Nederlands en legt financiële info helder uit Je luistert eerst, stelt gerichte vragen en geeft doordacht advies Je bent sociaal, betrouwbaar en bouwt graag duurzame klantrelaties op Je past je vlot aan en draagt bij aan een familiale, positieve sfeer