About this role
En tant que Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine dans le Drôme, vos principales missions seront les suivantes :
- Reprendre, développer et fidéliser un portefeuille existant d'environ 100 à 150 clients, composé de particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et travailleurs non-salariés ;
- Développer votre portefeuille par la prospection, la recommandation et la conquête de nouveaux clients ;
- Réaliser des bilans patrimoniaux afin d'identifier les besoins et les objectifs de vos clients ;
- Conseiller et accompagner votre clientèle sur des problématiques d'épargne, d'assurance-vie, de retraite, de prévoyance et d'investissement immobilier ;
- Proposer des solutions patrimoniales diversifiées : SCPI, Private Equity, placements financiers et solutions de banque privée ;
- Élaborer des préconisations adaptées à chaque situation et assurer le suivi des investissements dans la durée ;
- Fidéliser votre clientèle en instaurant une relation de confiance et un accompagnement personnalisé.