About this role
Standort: Stuttgart
Anstellungsart(en): Vollzeit
Zweck und Ziel der Stelle
Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.
Entwicklungspotential / Perspektiven
Unbefristete Festanstellung
39 Std./Wo.
Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche
Flexible Arbeitszeiten
Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards
Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen
Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft
Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)
Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen
Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)
Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen
Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner
Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen
Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr
Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen
Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen
Fachliche Anforderungen
Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld
Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung
Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe
Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung
Abteilung(en): Banken