About this role
---base:meta-keywords:meta-viewport: width=device-width, initial-scale=1.0title: Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal--- Du bist ein Organisationstalent und liebst es, im Hintergrund alles reibungslos zum Laufen zu bringen? Bei uns im Kompetenzzentrum bist Du ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und unterstützt die Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen in administrativen und organisatorischen Aufgaben.
Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal=============================================================== Das sind Deine täglichen
Aufgaben
Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden* Erstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen* Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden* Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung* Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment* Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich* Enge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden
Das bringen Sie mit
Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation* Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden* Kenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil* Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen* Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten* Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und Mitarbeitenden der Generalagentur* Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise, auch in einem Teilzeitpensu* Sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil* Sprachen: stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil* Positive und flexible Arbeitseinstellung
Das bieten wir an
Wir bieten dir eine spezialisierte Fachrolle mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatkunden in einem Pensum von 40–60%. Dich erwartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende, entwicklungsorientierte Unternehmenskultur.* Fachlich anspruchsvolle Aufgaben mit direktem Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Privatkunden* Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kundenberater/innen und Spezialist/innen* Moderne Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, dein Pensum mit deiner persönlichen Situation zu vereinbaren* Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut* Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen* Moderne Arbeitsmittel* Unterstützung in Aus- und Weiterbildung* Entwicklungsmöglichkeit* Ein dynamisches und eingespieltes TeamFühlst Du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. ![Zurich Generalagentur AG]()* Zurich Generalagentur AG
Leiter Vorsorge & Vermögen ** ![Zurich Generalagentur AG]()* Zurich Generalagentur AG
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