About this role
- En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vos principales missions seront les suivantes :- Sur le volet technique et patrimonial, accompagner les conseillers dans l'analyse et la gestion de situations patrimoniales complexes,- Réaliser des études patrimoniales et élaborer des stratégies adaptées aux besoins des clients,- Apporter votre expertise sur les problématiques de transmission, succession, fiscalité, assurance-vie et structuration patrimoniale,- Accompagner les conseillers en rendez-vous clients et sécuriser les préconisations formulées,- Répondre aux problématiques techniques rencontrées par les équipes commerciales et contribuer à leur montée en compétences,- Sur le volet commercial, développer et fidéliser une clientèle patrimoniale haut de gamme,- Contacter les clients en appels sortants afin d'identifier les opportunités et développer les portefeuilles existants,- Participer aux rendez-vous clients en agence ou à distance et contribuer à la conquête de nouveaux clients,- Identifier les besoins et opportunités commerciales et proposer des solutions adaptées,- Participer activement à l'atteinte des objectifs commerciaux fixés,- Effectuer des déplacements ponctuels en région ainsi qu'au siège.
- Titulaire d'un Bac +5 / Master en Gestion de Patrimoine, Ingénierie Patrimoniale, Finance, Droit ou Assurance, vous justifiez impérativement d'une double expérience :- 3 ans minimum d'expérience sur des fonctions techniques en gestion de patrimoine / ingénierie patrimoniale, avec une bonne maîtrise des problématiques d'assurance-vie, transmission, succession, fiscalité et structuration patrimoniale ;- 3 ans minimum d'expérience sur une fonction commerciale en banque ou assurance, idéalement auprès d'une clientèle patrimoniale, haut de gamme ou privée.