About this role
Vos missions
- Gérer de A à Z votre portefeuille clients, particuliers et professionnels.
- Analyser les contrats en place sur toutes les branches : IARD, auto, habitation, santé, prévoyance, retraite.
- Conseiller vos clients et leur proposer les solutions adaptées à leurs besoins.
- Faire évoluer l'équipement de vos clients existants.
- Assurer le suivi administratif et commercial dans Salesforce.
Le profil
Vous avez au moins 2 ans d'expérience en assurance (agence générale, courtage ou compagnie), sur un poste de gestion de portefeuille.
- Vous êtes polyvalent(e) sur plusieurs branches, en particuliers comme en professionnels.
- Vous avez le sens du commerce et du service, et du bon sens.
- Vous êtes proactif(ve) : vous anticipez les besoins de vos clients.
- Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) dans le suivi de vos dossiers.
- Vous maîtrisez un CRM, idéalement Salesforce.