About this role
A propos de nous
La BCF soutient l’économie cantonale de façon responsable et durable. Pour accomplir sa mission, elle peut compter sur plus de 600 collaboratrices et collaborateurs compétents, engagés et motivés. Cet esprit d'ouverture et de proximité se reflète au quotidien au sein de nos 26 succursales réparties dans tout le canton. En tant que Conseiller/ère gestion de patrimoine , vous accompagnez une clientèle exigeante dans la préservation, l’optimisation et le développement de son patrimoine. Grâce à votre expertise et à votre approche globale du conseil, vous établissez des relations de confiance durables et contribuez à la satisfaction de vos clients ainsi qu'au rayonnement de la BCF dans le canton de Fribourg. À la BCF, votre talent contribue directement au dynamisme de notre région. Rejoignez-nous.
- Vous rejoignez une équipe spécialisée dans l'accompagnement d'une clientèle patrimoniale.
- Grâce à votre expertise, vous conseillez vos clients dans la gestion globale de leur patrimoine et leur proposez des solutions sur mesure en matière de placements, de prévoyance et de financement.
- Vous développez des relations de confiance durables et contribuez activement à la croissance de votre portefeuille par l'acquisition de nouveaux clients.
- Vos principales responsabilités sont Développer et gérer un portefeuille de clients HNWI et Executives & Entrepreneurs, en assurant un service d’excellence et une relation de confiance durable Elaborer et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux objectifs et à la situation de chaque client Conseiller les clients dans une approche globale couvrant les placements, le financement, la prévoyance, la fiscalité, la transmission d'entreprise et la planification successorale Promouvoir l’ensemble des prestations de la banque dans une approche omnicanale et collaborer étroitement avec les autres segments et unités de support Coordonner les expertises internes pour proposer des solutions sur mesure et offrir une expérience client intégrée et cohérente Identifier les opportunités de croissance, tant au sein du portefeuille existant que via l’acquisition de nouveaux clients à fort potentiel Assurer une veille stratégique sur les marchés financiers, les tendances macroéconomiques et les évolutions réglementaires Contribuer à un saine culture du risque en adéquation avec toutes les lois, règles et standards de la gestion de patrimoine.
Votre profil
Formation universitaire, supérieure, ou autre formation équivalente Expérience confirmée dans la gestion de fortune HNWI / Executives & Entrepreneurs Solide maîtrise des bonnes pratiques de la gestion de patrimoine et du conseil global Capacité à analyser des situations patrimoniales complexes et à proposer des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée Excellente compréhension des problématiques de financement ainsi que de l'analyse financière et patrimoniale des entrepreneurs Aptitude reconnue à développer un portefeuille clients et à acquérir de nouvelles relations d’affaires Excellentes capacités relationnelles et de communication, fort sens du service à la clientèle et goût pour le travail en équipe Esprit d’initiative, autonomie et sens des responsabilités Langue maternelle française (connaissances de l’allemand, un atout). Voulez-vous faire partie de notre équipe ? Pour tout renseignement complémentaire la personne suivante se tient à votre disposition : M. Frank Dewarrat (026 350 71 09), Gestion de patrimoine.