About this role
Poste et missions En tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients. Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés. Concrètement, vous serez responsable de :* Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,* Et de 50% de clients à potentiel ayant des produits GP* Prospecter et obtenir des prescriptions.* Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.* Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.* Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients. Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :
- Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).
- Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
- Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
- Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.
- Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
- Respect des exigences réglementaires et de conformité.
Et surtout. beaucoup d'envie ! Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ? - Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise) -Une carte Swile (Tickets Restaurant) -Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)