About this role
Pour le compte de notre client, cabinet de courtage reconnu, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine afin d'accompagner une clientèle de particuliers, de cadres, de professions libérales et/ou de chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine.
Vos missions
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.- Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les objectifs financiers, familiaux et professionnels.- Identifier les besoins en matière d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission.- Construire des préconisations adaptées à la situation et au profil de risque de chaque client.- Commercialiser, dans le cadre des habilitations et agréments applicables, des solutions patrimoniales et financières adaptées.- Assurer le suivi des recommandations et accompagner les clients dans la durée.- Développer votre portefeuille par la prospection, les recommandations et les partenariats.- Assurer la traçabilité du conseil et le respect des obligations réglementaires applicables.
Vous êtes issu(e) de la gestion de patrimoine, de la banque, de la banque privée ou de l'assurance-vie et disposez de solides compétences commerciales et financières. Vous savez conduire un entretien patrimonial, comprendre les objectifs d'un client et présenter des solutions de manière pédagogique. Une expérience en développement de portefeuille et un réseau de prescripteurs constitueront des atouts selon le poste.