About this role
Vous développez votre propre clientèle, analyser les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients, les accompagner dans leurs projets d'épargne, de retraite, d'investissement, d'immobilier ou de protection, assurer leur suivi dans la durée et développer votre propre réseau professionnel. L'activité repose très largement sur des outils numériques : une bonne aisance informatique est donc indispensable, l'ensemble du parcours client étant fortement digitalisé. Le candidat (H/F) débute dans un parcours de formation destiné à lui permettre d'obtenir les différentes habilitations professionnelles nécessaires à l'exercice des activités réglementées.