About this role
Au sein de l'équipe de la gestion privée, vous participez à la relation client et à la vie quotidienne du service : - Constitution et suivi des dossiers d'ouverture de comptes clients et contrat d'assurance-vie - Accueil téléphonique - Alimentation et mise à jour de la base de données clients et prospects - Relance et suivi de prospects - Préparation des rendez-vous clients du Directeur de la Gestion Privée - Réalisation de supports de présentation - Participation à l'organisation d'événements clients
Issu(e) d'une Formation supérieure de type Gestion, Administration, Support à l'action managériale, Secrétariat et ayant une premières expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque ou de la gestion du patrimoine, les qualités requises : - Rigoureux(se), organisé(e) et fiable - Bonne capacité d'adaptation, réactivité et polyvalence - Bonne Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) - Aptitude pour les chiffres et esprit analytique - Excellente communication écrite et orale - Autonome, force de proposition - Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine (assurance vie, fonds d'investissement, mandats de gestion) - - Excellente présentation
Poste à pourvoir immédiatement