About this role
RESPONSABILITÉS : Conseil & vente - Contacter et qualifier les clients et prospects (leads entrants et base existante). - Réaliser des bilans patrimoniaux simples : situation, objectifs, horizon, profil de risque. - Recommander et souscrire des solutions adaptées : assurance-vie, PER, gestion pilotée, puis compte-titres et PEA. - Mener les rendez-vous principalement à distance (téléphone, visio) avec signature électronique. Suivi & fidélisation - Suivre votre portefeuille dans la durée : versements programmés, arbitrages, revue annuelle. - Développer les versements complémentaires et les recommandations clients. - Garantir la conformité de chaque dossier : devoir de conseil, connaissance client, lutte anti-blanchiment. Construction du pôle - Participer à la définition de l'offre, des argumentaires et du parcours client épargne. - Contribuer au choix et au paramétrage des outils (CRM, plateformes partenaires). - Travailler avec les équipes marketing et produit pour améliorer en continu la conversion. - À terme, participer au recrutement et à la montée en compétence des futurs conseillers. PROFIL RECHERCHÉ : - Formation Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance. - Une première expérience réussie ( 1 à 3 ans, alternance comprise) en conseil patrimonial, en banque privée ou en assurance-vie. - Capacité professionnelle IAS (niveau 1) ; la certification AMF est un plus. - Bonne maîtrise des enveloppes (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres) et de leur fiscalité. - Goût pour la vente conseil : vous savez écouter, recommander et conclure. - À l'aise avec le digital et la relation client à distance. - Rigoureux(se), autonome, avec une vraie envie de construire dans un environnement start-up.