About this role
Descriptif du poste:
Vous interviendrez en lien direct avec les clients, les partenaires et les différents établissements financiers (conservateurs, compagnies d'assurance-vie, sociétés de gestion) et vos missions seront les suivantes :
1. Gestion de la clientèle privée (mandats) * Ouverture et contrôle des dossiers clients * Saisie et paramétrage des portefeuilles dans les outils internes * Suivi des demandes clients et support opérationnel * Contrôle des soldes et traitement des opérations de flux (virements, etc.)
2. Relations partenaires * Interface avec les teneurs de comptes et conservateurs * Traitement des demandes opérationnelles et suivi des échanges
3. Conformité et réglementation * Participation au suivi des obligations réglementaires * Collaboration avec les équipes conformité (KYC, lutte anti-blanchiment)
4. Assurance-vie / courtage * Ouverture et suivi des contrats d'assurance-vie * Gestion des opérations (souscriptions, arbitrages, rachats, transferts.) * Suivi des actes de gestion et relations avec les compagnies * Mise à jour des supports et documents contractuels
Profil recherché:
* Formation Bac+3 à Bac+5 en finance, gestion de patrimoine ou marchés financiers * Expérience significative (10 ans minimum souhaités) sur un poste similaire * Bonne maîtrise de la gestion de contrats d'assurance-vie * Rigueur, organisation et esprit d'analyse * Bon relationnel avec clients et partenaires * Capacité à respecter des délais et exigences de qualité * Goût pour les environnements dynamiques et exigeants