About this role
Cabinet de gestion de patrimoine, très orienté produit assuranciel, nous recherchons une personne qui saura être de plus en plus autonome dans la gestion des dossiers clients ( assurance vie; prévoyance, mise a jour des données, ... )
Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance (placement, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.
Préparation des rendez-vous clients ( devis, fiche conseil, paramétrage des propositions ... ) et finalisation de leur suivi ( relance des compagnies, gestion des points de blocages, ... ).