About this role
Adviseren van klanten rond beleggingen, vermogensopbouw en -overdracht Begeleiden van dossiers rond nalatenschap en successieplanning Actief benaderen van klanten via leads en bestaande lijsten Opvolgen en uitbouwen van een eigen klantenportefeuille Adviseren rond levensverzekeringen (tak 21 en tak 23, schuldsaldo) Basisadvies geven rond BOAR-verzekeringen in het kader van totaaladvies Voeren van 360°-gesprekken met klanten, in samenwerking met collega’s Overnemen van dossiers van vermogende klanten bij afwezigheid van de kantoorhouder Werken met bancaire fondsen, aangevuld met obligaties en ETF’s Eerste ervaring binnen beleggingen is een must Je bent vertrouwd met investeringsproducten en klantadvies PCP-attest is vereist Je bent proactief en neemt initiatief in klantenopvolging Je communiceert vlot en kan complexe materie helder uitleggen Je werkt gestructureerd en punctueel Je bent een teamplayer die open communiceert Je hebt een rustige, professionele uitstraling en kan omgaan met vermogende klanten Je bent flexibel en denkt op lange termijn