About this role
Over het kantoor: Een gevestigd bankkantoor in Lille en omgeving versterkt zijn team met een Beleggingsadviseur. De organisatie staat bekend om haar onderbouwde adviezen en haar trouwe klantenportefeuille. Je krijgt er de ruimte om je verder te specialiseren in vermogensadvies. Jobomschrijving In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant. Wat doe je concreet? Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging. Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen. Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers. Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten. Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel. Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden. Wat breng jij mee? Je beschikt over minstens 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Je bent commercieel ingesteld en combineert advies met resultaatgericht werken. Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een financiële of economische richting. Je werkt autonoom en verantwoordelijk en neemt eigenaarschap over je portefeuille. Je beschikt over een grondige kennis van beleggingsproducten, financiële markten en regelgeving. Je bent communicatief sterk: je bouwt vertrouwen op en communiceert overtuigend.