About this role
Jouw functie als Adviseur Beleggen Als Adviseur beleggen ben jij het vaste aanspreekpunt voor je klantenportefeuille. Je bouwt duurzame relaties op en adviseert klanten professioneel en proactief over beleggingen, vermogensopbouw en successieplanning . Je analyseert de financiële situatie van je klanten en vertaalt hun doelstellingen naar een doordachte beleggingsstrategie . Daarnaast detecteer je opportuniteiten binnen andere domeinen zoals verzekeringen, kredieten, private banking en ondernemersbankieren , en verwijs je correct door naar interne specialisten. Jouw takenpakket – Adviseur Beleggen Klanten adviseren over beleggingen en vermogensbeheer Analyse van financiële situaties en opmaak van beleggingsstrategieën Opvolgen en actualiseren van klantendossiers Opstellen en controleren van financiële documenten Proactief meedenken over fiscale en juridische optimalisaties Uitbouwen en verdiepen van langdurige klantenrelaties Detecteren van nieuwe commerciële opportuniteiten Jouw profiel – Relatiebeheerder / Adviseur Beleggen Bachelor of master in een financiële, bancaire of verzekeringsrichting , of gelijkwaardige ervaring Minstens 2 jaar ervaring als adviseur beleggen, relatiebeheerder of bankmedewerker is een plus geen must Sterk klantgericht en commercieel ingesteld Analytisch, nauwkeurig en gestructureerd Communicatief sterk (mondeling & schriftelijk) Grote interesse in financiële markten en beleggen