About this role
Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au cœur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l'organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !"
Vous serez en charge de : - l'accueil dans le respect de la confidentialité - Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance - Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseillers - Communiquer et transmettre les informations - Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents - Recueillir des informations pertinentes - Apporter un appui, avoir le sens de l'écoute, être réceptive et attentive aux messages - Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement - Capacité à faire passer les messages
Gestion client :
- Prise de rendez-vous - Entretien du relationnel client - Mise à jour dossier client - Suivi réglementaire du dossier client - Rapport mensuel client sportif - Délivrance des situations de compte - Procédure succession complète en assurance vie - Gestion campagne d'arbitrage complète - Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat - Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus /Déclaration comptable Location meublée)
Gestion du cabinet :
- Suivi réglementaire - Gestion heures de formation des conseillers - Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP) - Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance) - Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP) - Rédaction et mis à jour des process (interne, clients) - Comptabilité interne (Gestion des factures, .) - Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession - Gestion fourniture et maintenance des locaux
Formation métier :
- Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine - Initiation -Distanciel - Big, découverte et maîtrise globale - O2S : une relation client optimisée et conforme - O2S : une utilisation du quotidien - Must Compliance - O2S : le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial - Participation aux réunions de la CNCGP
Poste à pourvoir début septembre 2026.