About this role
Du begleitest Mandanten ganzheitlich mit klarem Schwerpunkt im Privatkundengeschäft (B2C) bei wichtigen finanziellen Entscheidungen: - Erstellung individueller Wirtschafts- und Finanzplanungen - Beratung zu staatlichen Förderungen und Zuschüssen - Strategien zum Vermögensaufbau (z. B. ETF-basierte Lösungen im Versicherungsmantel) - Steuerlich optimierte Anlagekonzepte - Analyse und Optimierung bestehender Verträge – auch im Versicherungsbereich - Beratung zu Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien - Konzepte für Unternehmer und Geschäftsführer Wichtig:Als Unternehmen mit Maklerstatus bist du bei der Produktauswahl nicht an einzelne Anbieter gebunden. Dadurch kannst du für deine Mandanten anbieterunabhängig die Lösungen auswählen, die am besten zu ihren Zielen, ihrer Situation und ihrer langfristigen Strategie passen – insbesondere im Versicherungs- und Vorsorgebereich. Die Terminvereinbarung erfolgt durch unser Frontoffice, zusätzlich stehen dir jederzeit vorqualifizierte Leads zur Verfügung.