About this role
Een vermogensonderzoek voeren Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...) Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...) Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...) Jobomschrijving Klanten adviseren over beleggingen en vermogensopbouw; De financiële situatie analyseren en een strategie uitwerken; Klantendossiers opvolgen en actualiseren; Financiële documenten opstellen, controleren en bezorgen; Proactief meedenken over optimalisaties op fiscaal en juridisch vlak; Nieuwe opportuniteiten detecteren en klantrelaties verdiepen; Kansen signaliseren en doorverwijzen naar de juiste collega's; Als Adviseur Beleggingen ben jij hét aanspreekpunt voor de klanten. Dankzij jouw kennis zal jij kansen bieden op vlak van beleggingen. Een bachelor of master in een financiële richting is een must ! Minstens 3 jaar ervaring in de banksector; Commercieel en resultaatgedreven zijn, klinkt jou bekend in de oren; Zeer goede kennis van het Nederlands en communicatief sterk zijn vanwege het contact met klanten; Nauwkeuring zijn en ook structureel tewerk gaan;