About this role
Objectif du poste : Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions principales : - Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières. - Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur. - Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.). - Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus. Avantages du poste : Rémunération annuelle fixe entre 40KEUR et 45KEUR. Dispositif d'intéressement. Télétravail : 2 jours/semaine Mutuelle prise en charge à 66%. Tickets restaurant Process de recrutement : 1er entretien en visio avec FAB Group 2eme entretien avec les associés du cabinet 3eme entretien avec une mise en situation d'un rdv client Savoirs et savoir-faire : - Formation Bac+4/5 en finance, assurance, droit ou école de commerce. - Première expérience en cabinet de gestion de patrimoine (alternance acceptée). - Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office). - La maîtrise des outils de gestion (O2S, Big Expert) serait un atout supplémentaire. Savoir-être : - Rigueur et sens de l'organisation. - Appétence commerciale et sens du résultat. - Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement. - Autonomie et curiosité intellectuelle.