About this role
Votre mission Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques : - Organisation juridique et patrimoniale - Optimisation fiscale - Courtage en crédit - Placements financiers - Investissements immobiliers - Prévoyance Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.
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Vos responsabilités - Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.) - Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier) - Veille réglementaire et amélioration continue des process - Développement de votre portefeuille clients - Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires