About this role
Build something people loveWealthsimple's mission is to help everyone achieve financial freedom – by making financial services simple, transparent, and low-cost. We're Canada's largest fintech, trusted by over 3 million clients with more than $100 billion in assets. We move fast, we own our work, and we care deeply about the people using our products. If that sounds like you, keep reading.
We're proud of what we've built — and we're just getting started. Read our Culture Manual and learn more about how we work.
L’équipe Conciergerie de Wealthsimple est notre version de la gestion privée à l’ère numérique. En tant que spécialiste, vous êtes le point de contact unique pour nos clients en gestion de patrimoine. Vous ne vous contentez pas de « répondre à des tickets » : vous gérez des relations. Vous agirez comme un pont entre le client et nos diverses équipes internes, en veillant à ce que nos membres à valeur nette élevée sentent qu'ils ont un défenseur personnel au sein de l'entreprise. Vous serez le partenaire stratégique de nos conseillers en placement pour garantir que nos clients reçoivent une expérience de calibre mondial.
Ce que nous recherchons :L’esprit « Gants Blancs » : Vous comprenez que pour un client en gestion de patrimoine, la rapidité ne suffit pas ; le service doit être irréprochable et proactif. Vous anticipez les besoins avant même que le client ne les exprime.
Expertise en investissement et communication : Vous savez expliquer des concepts complexes — comme le dénouement d'une transaction ou le fonctionnement d'une promotion spécifique — de manière à la fois sophistiquée et simple.
Responsabilité radicale : Si un client rencontre un problème, vous le prenez en charge. Vous ne « refilez pas la balle » à un autre département ; vous coordonnez les efforts avec eux et demeurez le contact principal du client jusqu’à la résolution complète.
Sens de l’urgence : Vous traitez les demandes des clients en gestion de patrimoine avec le sérieux et la priorité qu’elles méritent.
Calme sous pression : Nos clients peuvent avoir des attentes élevées. Vous restez calme, empathique et professionnel, même lorsque vous naviguez à travers des frustrations financières délicates.
Vos acquis : ExigencesExpérience en service client d'élite : 2 à 4 ans dans un rôle de gestion de relations à haut niveau. Cela peut provenir de la gestion privée, de l'hôtellerie de luxe ou d'un rôle de « Succès Client » gérant un portefeuille d'affaires.
Littératie des marchés financiers : Une solide compréhension des produits d'investissement, des tendances du marché et des types de comptes (enregistrés, non enregistrés, corporatifs). Vous pouvez discuter de portefeuille avec un millionnaire sans avoir l'air de suivre un script.
Excellence en gestion de cas : Expérience dans la gestion d'une « file d'attente » personnelle de demandes à long terme. Vous êtes à l'aise pour faire progresser une demande de « En cours » à « Résolu » sur plusieurs jours, en fournissant des mises à jour constantes.
Professionnalisme omnicanal : Maîtrise de la communication par téléphone, vidéo et écrit. Vous pouvez passer d'un appel amical de courtoisie à un courriel détaillé expliquant un document de transfert complexe.
ADN collaboratif : Expérience de travail avec des parties prenantes internes (comme les ventes ou la conformité) pour résoudre les problèmes des clients en coulisses.
Why Wealthsimple?🌸 Top-tier health benefits and life insurance
📈 Long-term group savings with employer match, through Wealthsimple for Business
🌴 20 vacation days, 4 wellness days, and unlimited sick and mental health days per year
✈️ 90 days away: work outside Canada for up to 90 days per year
👥 Employee resource groups, including Rainbow (2SLGBTQ), Women of WS, and Black at WS
🌎 We are a hybrid team with over 1,500 employees across North America. The people are one of the best parts of working here: you'll collaborate with incredibly talented, curious, and driven teammates who are deeply committed to doing great work.
ICYMITechnology & Innovation at Wealthsimple: We move quickly and build thoughtfully. That means we're always looking for better ways to work — whether that's new tools, AI, or rethinking how we approach a problem. We don't expect you to have all the answers, but we do expect curiosity and a willingness to evolve alongside the products we're building.
Inclusion Statement: We're building products for a diverse world, and we need a diverse team to do it well. We strongly encourage applications from everyone, regardless of race, religion, colour, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, or disability status.
Accessibility Statement: We're committed to an accessible hiring experience. If you need any accommodations throughout the interview process, please let us know — we'll work with you to make sure you have what you need. We also welcome any feedback on how we can better accommodate candidates with accessibility needs.
AI in Hiring: We may use artificial intelligence (AI) tools to support parts of our hiring process, such as reviewing applications, analyzing resumes, or assessing responses. These tools assist our team but don't replace human judgment – all final hiring decisions are made by people. If you have questions about how your data is used, reach out to us.