About this role
Weitere Berufsbezeichnung: Fachkraft Versicherungsinnendienst (m/w/d); Backoffice-Spezialist/in Finanz- & Versicherungslösungen Stellenbeschreibung: Teilzeit | 15 - 20 Stunden pro Woche | Standort Hüfingen Wir begleiten Menschen und Unternehmen auf Augenhöhe, entwickeln außergewöhnliche Finanzstrategien und schaffen maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebensphase – persönlich, individuell und strategisch. Unsere Themenwelten: Abbraccio – junge Menschen am Anfang ihrer finanziellen Reise Dolce Vita – strategischer Vermögensaufbau Espresso – Selbstständige, Unternehmen, KMUs Ihre Schlüsselrolle Sie sind das fachliche Rückgrat im Innendienst und arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen. Ihr Fokus liegt auf der strukturierten Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung unserer Beratung – mit einem klaren Verständnis für Versicherungs- und Finanzlösungen. Sie denken mit, erkennen Zusammenhänge und sorgen dafür, dass im Hintergrund alles reibungslos funktioniert. Sie erkennen Prioritäten, strukturieren komplexe Abläufe und sorgen dafür, dass strategische Beratung auf höchstem Niveau möglich ist. Sie halten uns den Rücken frei – vorausschauend, diskret und eigenverantwortlich. Ihre Verantwortungsbereiche Strategische Vorbereitung - Vereinbarung, Vorbereitung und Strukturierung der Kundentermine - Erstellen von Produktberechnungen und vollständigen Finanzstrategien - Zusammenstellung relevanter Unterlagen und Entscheidungsgrundlagen - Nachbereitung von Gesprächen inkl. Fristen- und Prozessüberwachung - Priorisierung von Aufgaben im Tagesgeschäft - Betreuung von Kundenanliegen per Mail, telefonisch, vor Ort - Schadensmeldungen aufnehmen und Schadensprozess begleiten Organisationsverantwortung - Gesamtüberblick über den Büroalltag - Steuerung administrativer Abläufe - Kommunikation mit Mandanten, Partnergesellschaften und Dienstleistern - Bearbeitung von Anträgen, Verträgen und Nachfragen - Sicherstellung strukturierter und effizienter Abläufe im Büro Unternehmerische Entlastung - Vorausschauendes Mitdenken im Tagesgeschäft - Abfangen operativer Herausforderungen - Eigenständige Übernahme organisatorischer Themen - Unterstützung bei administrativen und fachlichen Themen - Mitdenken im Tagesgeschäft und Übernahme von Verantwortung - Koordination von Terminen und Abläufen - Enge Zusammenarbeit mit Michele & Stefanie Tedesco Ihr Profil - Abgeschlossene Ausbildung als Versicherungskaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen - Erfahrung im Innendienst oder in der Sachbearbeitung von Vorteil - Strukturierte, eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise - Verständnis für Versicherungsprodukte und Abläufe - Verantwortungsbewusstsein und Diskretion - Freude daran, Dinge zu organisieren und mitzudenken Arbeitszeit: 15 - 20 Stunden pro Woche, verteilt auf Montag vormittags, Dienstag und Donnerstag Was wir bieten Unternehmenskultur - Familiäres, inhabergeführtes Unternehmen - Direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung - Kurze Entscheidungswege - Vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre ohne Mikromanagement - Wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe Entwicklung & Verantwortung - Hohe Eigenverantwortung - Persönliche und fachliche Weiterentwicklung - Möglichkeit, Prozesse aktiv mitzugestalten - Einbindung in strategische Themen - Langfristige Perspektive Sinn & Auftrag - Mitarbeit in einem Unternehmen mit klarem Wertefundament - Beitrag zu finanzieller Klarheit und Sicherheit unserer Mandanten - Qualität statt Massenabwicklung Arbeitsumfeld - Modernes, stilvolles Büro - Strukturierte Abläufe - Positives, unterstützendes Miteinander 📩 Bewerbungen an: [email protected] Persönliche Worte der Geschäftsleitung Für uns ist Finanzberatung mehr als ein Beruf – es ist eine Verantwortung. Wir suchen eine Persönlichkeit, die nicht nur organisiert, sondern mitdenkt, Verantwortung übernimmt und Freude daran hat, Teil von etwas Besonderem zu sein. Wenn Sie Ihre fachliche Kompetenz im Versicherungsbereich in einem modernen, persönlichen Umfeld einbringen möchten, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung. Michele & Stefanie Tedesco Ergänzende Informationen: Anforderungen an den Bewerber: Erweiterte Kenntnisse: Terminplanung, -überwachung, Büroorganisation, Büromanagement, Versicherungsgeschäft, Ablauforganisation