About this role
Titel Referent (m|w|d) Investments | Family Office Standort: Augsburg Ihre Aufgaben - proaktive Unterstützung der Geschäftsleitung in der (Mit-)Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien, u.a. in der Vor- und Nachbereitung von Strategiegesprächen, durch die Ausarbeitung von Investmentlösungen und die Erstellung von Präsentationen - Analyse von liquiden und illiquiden Investments im Investmentprozess, sowie gemeinsam mit dem Investmentcontrolling die fortlaufende Bewertung der Entwicklung unter Performance- und Risikogesichtspunkten - Durchführung von Due-Diligence-Prozessen bei illiquiden Investments inkl. Vorbereitung und Verhandlung von günstigen Konditionen für unsere Mandanten - aktive Suche nach passenden Assetmanagern und Investmentopportunitäten - Netzwerkpflege zu bestehenden Geschäftspartnern und Aufbau weiterer, attraktiver Anbieter - eigenständige Übernahme von Aufgaben in unserem Investmentprozess, Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling-, Steuer- und Beratungsteam in Investmentthemen - Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen Ihr Profil - abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzwesen oder Steuern, abgeschlossenes wirtschafts-wissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium (Bachelor oder Master) oder vergleichbar, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Investments, Steuern oder Wirtschaftsprüfung - wünschenswerterweise erste bis einschlägige Berufserfahrung im Bereich Unternehmensberatung, Audit, Wirtschaftsprüfung oder im Immobilien- / Private Equity Bereich - Beraterpersönlichkeit im direkten Mandantenkontakt bzw. Bereitschaft sich in diese Rolle zu entwickeln - hohes Interesse an liquiden und illiquiden Kapitalanlagen und gutes wirtschaftliches Verständnis - ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Bereitschaft sich, wenn notwendig, in Details der Lösungen für unsere Mandanten zu vertiefen - IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook, Excel und Powerpoint - zuverlässige und sehr sorgfältige Arbeitsweise - hohe Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit - sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Unser Angebot - „on the job“-Mentoring-Programm durch erfahrene Kolleg:innen – wir vermitteln Ihnen das Wissen, das Sie für einen guten Start in den Bereich Investments benötigen - eigenverantwortliche Mitarbeit und Unterstützung bei Anfragen unserer Mandanten sowie in interessanten Projekten in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung - multidisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Kolleg:innen des SONNTAG Family Office - bis zu 40% remote work (home office) nach der Einarbeitung möglich - umfangreiche Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistungspartnern - moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung - helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung) - flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle sowie 30 Urlaubstage - hauseigene SONNTAG Akademie für regelmäßige Weiterbildungen - laufende Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der persönlichen Entwicklungsplanung - regelmäßige Mitarbeiterevents und weitere Zusatzleistungen für unser Team - flache Hierarchie und ein sehr gutes Betriebsklima