About this role
Nous recherchons pour une entreprise partenaire, un.e conseiller gestion de patrimoine en contrat d’alternance.
Missions :
Rattaché(e) à l’équipe vous serez chargé(e) de :
• Accompagnement personnalisé : Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients pour proposer des solutions adaptées.
• Conseil stratégique : Elaborer des stratégies sur mesure (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite).
• Suivi et gestion : Adapter les stratégies en fonction de l’évolution de la situation des clients.
• Veille réglementaire : Se tenir informé des évolutions législatives et fiscales.
Profil :
• Bac+5 en gestion de patrimoine
•
Compétences :
• Connaissance des produits financiers et d’assurance (un plus)
• Capacité d’analyse financière et fiscale
• Sens commercial et relationnel développé
• Rigueur, organisation, autonomie
Lieu de l'alternance : Albi
Type de contrat : Apprentissage
Formation : Aucun frais ne sera à la charge des candidats
Rémunération selon niveau d'études + âge
Prochaine rentrée : Septembre/Octobre #fin