About this role
Titel Referent (m|w|d) Investments | Family Office Standort: Augsburg
Ihre Aufgaben * proaktive Unterstützung der Geschäftsleitung in der (Mit-)Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien, u.a. in der Vor- und Nachbereitung von Strategiegesprächen, durch die Ausarbeitung von Investmentlösungen und die Erstellung von Präsentationen * Analyse von liquiden und illiquiden Investments im Investmentprozess, sowie gemeinsam mit dem Investmentcontrolling die fortlaufende Bewertung der Entwicklung unter Performance- und Risikogesichtspunkten * Durchführung von Due-Diligence-Prozessen bei illiquiden Investments inkl. Vorbereitung und Verhandlung von günstigen Konditionen für unsere Mandanten * aktive Suche nach passenden Assetmanagern und Investmentopportunitäten * Netzwerkpflege zu bestehenden Geschäftspartnern und Aufbau weiterer, attraktiver Anbieter * eigenständige Übernahme von Aufgaben in unserem Investmentprozess, Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling-, Steuer- und Beratungsteam in Investmentthemen * Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen
Ihr Profil * abgeschlossene Ausbildung im Bereich Finanzwesen oder Steuern, abgeschlossenes wirtschafts-wissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium (Bachelor oder Master) oder vergleichbar, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Investments, Steuern oder Wirtschaftsprüfung * wünschenswerterweise erste bis einschlägige Berufserfahrung im Bereich Unternehmensberatung, Audit, Wirtschaftsprüfung oder im Immobilien- / Private Equity Bereich * Beraterpersönlichkeit im direkten Mandantenkontakt bzw. Bereitschaft sich in diese Rolle zu entwickeln * hohes Interesse an liquiden und illiquiden Kapitalanlagen und gutes wirtschaftliches Verständnis * ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Bereitschaft sich, wenn notwendig, in Details der Lösungen für unsere Mandanten zu vertiefen * IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook, Excel und Powerpoint * zuverlässige und sehr sorgfältige Arbeitsweise * hohe Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit * sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Unser Angebot * „on the job“-Mentoring-Programm durch erfahrene Kolleg:innen – wir vermitteln Ihnen das Wissen, das Sie für einen guten Start in den Bereich Investments benötigen * eigenverantwortliche Mitarbeit und Unterstützung bei Anfragen unserer Mandanten sowie in interessanten Projekten in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung * multidisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Kolleg:innen des SONNTAG Family Office * bis zu 40% remote work (home office) nach der Einarbeitung möglich * umfangreiche Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistungspartnern * moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung * helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung) * flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle sowie 30 Urlaubstage * hauseigene SONNTAG Akademie für regelmäßige Weiterbildungen * laufende Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der persönlichen Entwicklungsplanung * regelmäßige Mitarbeiterevents und weitere Zusatzleistungen für unser Team * flache Hierarchie und ein sehr gutes Betriebsklima