About this role
**Stellenbeschreibung** Wir suchen eine engagierte und kompetente Finanzberaterin bzw. einen engagierten und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die/der unser Team bei der Betreuung und Beratung unserer Kund:innen im Bereich Finanzdienstleistungen unterstützt. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die individuelle Analyse der finanziellen Situation unserer Kund:innen, die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzlösungen sowie die nachhaltige Betreuung und Pflege der Kundenbeziehungen. Sie tragen dazu bei, das Vertrauen unserer Kund:innen zu gewinnen und langfristige Partnerschaften aufzubauen, um gemeinsam ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
**Aufgaben**
- Beratung von Privat- und Geschäftskund:innen hinsichtlich ihrer finanziellen Planung und Investitionsmöglichkeiten - Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie Ermittlung der Bedürfnisse und Ziele der Kund:innen - Entwicklung und Präsentation passgenauer Finanzprodukte und -lösungen - Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Versicherungen, Altersvorsorgeprodukte sowie Investmentstrategien - Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch proaktive Betreuung und regelmäßige Kontaktaufnahme - Erstellung von Finanzanalysen, Berichten und Präsentationen unter Einsatz moderner Softwaretools - Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern zur Optimierung der Kundenberatung - Kontinuierliche Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen, Gesetzesänderungen und Markttrends
**Qualifikationen**
- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar - Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie Überzeugungskraft im Gespräch mit Kund:innen - Organisationstalent und Fähigkeit, auch in stressigen Situationen den Überblick zu behalten - Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint - Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift - Erfahrung im Vertrieb oder in der Kundenberatung ist von Vorteil - Sicherer Umgang mit modernen Beratungstools und Softwarelösungen im Finanzbereich - Wir bieten Ihnen auch die Ausbildung in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis für die ersten 15 Monate.